Investing.com — Solaris Oilfield Infrastructure Inc (NYSE:SEI) hisseleri, şirketin 2031 vadeli 600 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracı planını açıklamasının ardından Pazartesi günü piyasa kapanışı sonrası işlemlerde yüzde 9,8 düştü.
Houston merkezli enerji altyapı sağlayıcısı, ihracın piyasa koşullarına bağlı olacağını belirtti. Aracı kurumlara fazla talepleri karşılamak için 90 milyon dolara kadar ek tahvil satın alma opsiyonu da sunulacak. Tahviller, kıdemli teminatsız yükümlülükler olacak ve faizleri altı ayda bir ödenecek. Vade tarihi 1 Ekim 2031 olarak belirlendi.
Solaris, elde edilecek geliri, tavanlandırılmış alım opsiyonu işlemlerini finanse etmek ve işletme iştiraki Solaris Energy Infrastructure, LLC’den ikincil dönüştürülebilir tahvil satın almak için kullanmayı planlıyor. İştirak ise bu fonları, Vadeli Kredi Anlaşması kapsamındaki yaklaşık 320,9 milyon dolarlık borcunu ödemek ve ek güç üretim ekipmanı için büyüme sermayesini finanse etmek amacıyla kullanacak.
Şirket özellikle “2025’in dördüncü çeyreğinin sonlarında teslim edilecek yaklaşık 80 MW’lık yeni türbin kapasitesi satın almak için bir türbin genişletme fırsatını” finanse etme planlarından bahsetti.
İhraç ile bağlantılı olarak Solaris, tahvillerin dönüştürülmesi durumunda A Sınıfı adi hisselerindeki potansiyel seyreltmeyi azaltmak için finansal kurumlarla tavanlandırılmış alım opsiyonu işlemlerine girmeyi bekliyor. Morgan Stanley, Goldman Sachs ve Santander, ihraç için baş yönetici olarak görev yapacak.
Aynı zamanda Morgan Stanley, bazı tahvil alıcılarının riskten korunma işlemlerini kolaylaştırmak için üçüncü taraflardan ödünç alınan Solaris’in A Sınıfı adi hisselerinin ayrı bir aracılı ihracını sunacak. Bu eşzamanlı delta teklifinde hiçbir yeni hisse ihraç edilmeyecek.
Tahviller belirli koşullar altında dönüştürülebilecek. Solaris, dönüşümleri nakit, A Sınıfı adi hisse senetleri veya her ikisinin bir kombinasyonu şeklinde ödeme seçeneğine sahip olacak.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
